Evsiz bir sokak sanatçısı olan Mickey Lewis’in yolu güzel bir kadın olan Katrina ile kesişir. Zengin kadının evini boyayacak olan adam kendini beklenmedik ölümcül bir ilişki içerisinde bulur. Mickey kendini dağın başında tuhaf insanlarla dolu bir otelde bulur. Mickey, gittikçe sırlar dolu bir gizeme doğru sürüklenir.
